Широкополосный доступ и телефония в Москве

Широкополосный доступ сегодня становится все более и более популярным. Постоянное снижение цен на передачу данных, вызванное, с одной стороны, обострением конкуренции на телекоммуникационном рынке, а с другой - распространением новых технологий организации услуги, прежде всего ADSL, приводит к тому, что все большее число компаний задумываются о приобретении услуг широкополосного доступа в Интернет. Кроме того, рост популярности ADSL во многом помогает малым и средним предприятиям решать проблемы установки небольшого количества телефонных номеров. Мы решили выяснить, как обстоят дела с этими услугами в Москве.

Методика

Для исследования услуг в сфере телекоммуникаций мы выбрали две наиболее интересные, с нашей точки зрения, услуги: широкополосный доступ в Интернет и интегрированная услуга "голос + данные". По итогам нашим опросов, сейчас в качестве наиболее распространенного варианта широкополосного доступа в Интернет компании малого и среднего бизнеса выбирают между постоянным синхронным подключением по выделенному каналу либо ADSL. По нашим данным, среди компаний малого и среднего бизнеса сейчас наибольшим спросом пользуются подключения со скоростью 256 кбит/c, и именно такую полосу выделенного канала мы запрашивали, но в качестве альтернативы рассматривали и ADSL-канал. В качестве интегрированной услуги "голос + данные" мы выбрали подключения с предоставлением четырех линий и городских телефонных номеров в коде 095 вместе с широкополосным каналом для доступа в Интернет.

Для выяснения реальной ситуации с технологиями, инфраструктурой и условиями предоставления услуг мы выбрали две условные точки в Москве, отражающие различные варианты, с которыми могут встретиться компании: точка 1 - недалеко от АТС, причем до нее имеется свободная пара, и точка 2 - свободной медной пары нет, и компания не готова отказаться от используемой телефонной линии МГТС. Методика предполагает наличие у компании только телефонной линии МГТС и никаких других телефонных номеров альтернативных операторов.

Для сбора информации операторам был сделан запрос об установке каналов, обеспечивающих услугу широкополосного доступа в Интернет и интегрированную услугу "голос + данные", о стоимости инсталляции и о возможных ограничениях на организацию канала в этих точках Москвы, о стоимости аренды канала, а также о различных тарифах на трафик и время телефонных разговоров при различных вариантах организации канала, которые будут предложены. В ряде случаев запрос делался от лица третьей компании. Это было сделано для того, чтобы получить информацию, независимую от всякого рода маркетинговых трюков, и выяснить реальные цены на услуги, которые предлагаются операторами.

Для того, чтобы в полной мере сравнить стоимость услуг, все варианты необходимо было привести к единому формату представления. В качестве этого единого для всех компаний мерила мы выбрали сумму всех выплат оператору клиентом за год работы. В эту сумму входит разовая плата за инсталляцию или прокладку канала, ежемесячная арендная плата за порт/канал, а также оплата за реально переданный трафик и проведенные телефонные разговоры. Для того, чтобы охватить как можно больший круг читателей, мы разбили все компании малого и среднего бизнеса на три категории:

• компания с небольшими потребностями в доступе в Интернет и телефонии (2 Гбайт входящего трафика в месяц и 30 мин телефонных разговоров в день по каждой линии);
• компания со средними потребностями (4 Гбайт входящего трафика в месяц и 60 мин телефонных разговоров в день по каждой линии);
• компания с высокими потребностями (8 Гбайт входящего трафика в месяц и 150 мин телефонных разговоров в день по каждой линии).

Как показывают наши опросы, примерно 40% предприятий малого и среднего бизнеса потребляют около 2 Гбайт Интернет-трафика, еще 40% - от 2 до 4 Гбайт, а подавляющее большинство оставшихся - от 4 до 8 Гбайт. Как правило, у каждого оператора имеется несколько тарифных планов внутри одной услуги. При подсчете окончательной цифры выплат оператору за год работы мы использовали тот тарифный план, по которому сумма выплат для конкретного объема трафика получалась наименьшей. Если оператор тарифицирует отдельно российский и зарубежный трафик, мы исходили из предположения, что компания потребляет 30% зарубежного входящего трафика и 70% - российского. Для телефонии мы предполагаем, что компании ведут все переговоры внутри области, а междугородняя телефония идет по другим каналам. Стоимость услуг предоставления доступа в Интернет и четырех телефонных номеров образуется путем сложения соответствующих суммарных расходов на услугу доступа в Интернет с суммарными расходами на телефонию (за год работы).

Технологии

Все поступившие от операторов предложения сведены в табл. 1. Мы не ставили компаниям никаких ограничений по технологии организации последней мили.

Таблица 1. Характеристики поступивших предложений

Все предложения можно разбить на три группы.

Использование существующей пары МГТС (xDSL). Предполагается использовать существующую медную пару от ближайшей АТС с организацией канала по технологии ADSL на основе сети ADSL-доступа МГТС ("МТУ-Интел", "Комстар" и "Телмос"). ADSL-проекты "Комстар" и тем более "МТУ-Интел" ("Точка ру") широко известны. А вот компания "Телмос", хотя широко и не объявляла о предоставлении услуг ADSL-доступа на основе сети МГТС, тем не менее выставила такое предложение для наших точек. Однако при использовании существующей медной пары есть серьезные ограничения на канал. Местная АТС должна иметь возможность предоставлять ADSL-услуги, а медная пара должна соответствовать определенным требованиям. И хотя, по оценке коммерческого директора "МТУ-Интел" Александра Теппера, "…каналы МГТС в приличном состоянии", последнее условие, как показывает наше исследование, выполняется далеко не всегда. Так, "Телмос", как мы выяснили, как правило, не предлагает компаниям ADSL-канал, если требуется доступ на скорости 256 кбит/c и выше. "Телмос" аргументирует это тем, что такую скорость достаточно непросто обеспечить на реальных линиях; как правило, пропускная способность ограничивается значением 128 кбит/c.

Организацию канала на основе технологии SDSL предложила "Голден Телеком". Однако, по всей вероятности, у этого в целом неплохого предложения есть один серьезный недостаток - относительно небольшая зона покрытия сетью доступа "Голден Телеком" для таких услуг. Так, лишь в одной из наших экспериментальных точек компания смогла обеспечить предоставление SDSL-канала. Заметим также, что ADSL-услуги предоставляет и "Комбеллга", но только в тех точках, где уже есть ее телефонные номера. Это составляет очень маленькую долю от общего числа телефонных линий МГТС, поэтому данную возможность мы не рассматривали.

Прокладка выделенного канала. Компании "Комкор", "Комбеллга", "Центральный телеграф" предложили организовать последнюю милю путем прокладки выделенного канала. Кроме того, прокладку выделенного канала предложили "Голден Телеком" (для точек, в которых невозможно предоставление SDSL-канала) и "Телмос" (для каналов с полосой 256 кбит/c и выше). Причем "Голден Телеком", "Комбеллга" и "Центральный телеграф" прокладывают медный кабель, а Комкор" и "Телмос" - волоконно-оптический. Все компании оговаривают, что для выяснения окончательных сроков организации синхронной цифровой линии для каждой точки необходимо техническое обследование "на месте".

Беспроводной канал и Ethernet. И наконец, последние два варианта - организация беспроводного канала WALKAir и порта Ethernet 10 Мбит/с, предложенные "Голден Телеком". Беспроводной канал по предлагаемым параметрам надежности и гарантиям практически не отличается от выделенного, при этом организуется как минимум в два раза быстрее и может "переехать" вместе со сменой офиса. Интересное предложение - Ethernet 10 Мбит/с для из исследуемых точек мы получили от "Голден Телеком". Однако на сегодняшний день условия, на которых оператор может предоставить подобную услугу, остаются невыясненными.

В конце заметим, что, безусловно, ADSL-канал и выделенный или беспроводной канал обладают качественно разными характеристиками по гарантиям и надежности, поэтому их нельзя сравнивать напрямую. Тем не менее, по нашим опросам, компании, которые неточно знают свои потребности, часто выбирают между ADSL и выделенным каналом.

Стоимость телекоммуникационных услуг

Рассчитанные нами данные о стоимости услуг за год приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2. Стоимость услуг предоставления доступа в Интернет (со скоростью 256 кбит/c и выше)

Таблица 3. Стоимость услуг предоставления доступа в Интернет (256 Кбит/c и выше) и четырех телефонных номеров

 

Примечания: Для подсчета суммарных расходов за год работы использовались следующие тарифные планы. У компании "МТУ-Интел" при небольших потребностях самый экономичный тариф - "Активный 2003" при абонентской плате 300 долл. и стоимости превышающего 4000 Мбайт трафика в 0,05 долл./Мбайт. При средних и больших потребностях самым экономичным тарифом оказывается "Профессиональный 2003" при абонентской плате 450 долл. и стоимости трафика, превышающего 8000 Мбайт, в 0,04 долл./Мбайт. У компании "Комстар" при небольших потребностях экономично использовать оплаченный трафик 2000 Мбайт с абонементной платой 170 долл. и тарифом за превышение объема трафика 0,06 долл./Мбайт. При средних потребностях разумно использовать оплаченный трафик 4000 Мбайт при абонементной плате 250 долл. и тарифе за превышение объема трафика 0,05 долл./Мбайт. При больших потребностях экономичным будет оплаченный трафик 10 000 Мбайт с абонементной платой 470 долл. и тарифом за превышение объема трафика 0,04 долл./Мбайт. У компании "Комкор" при небольших потребностях (менее 3000 Мбайт) мы пользовались тарифом по российскому трафику 0,008 долл./Мбайт и по зарубежному трафику 0,023 долл./Мбайт при средней стоимости аренды канала (165 долл.) и минимальной плате за инсталляцию канала (600 долл.). При средних потребностях (менее 5000 Мбайт) лучше пользоваться тарифом по российскому трафику 0,006 долл./Мбайт и по зарубежному трафику 0,022 долл./Мбайт при средней стоимости аренды канала (165 долл.) и средней плате за инсталляцию канала (1300 долл.). При больших потребностях (до 10 000 Мбайт) оптимален тариф по российскому трафику 0,005 долл./Мбайт и по зарубежному трафику 0,021 долл./Мбайт, при средней стоимости аренды канала (165 долл.) и максимальной плате за инсталляцию - 2000 долл. Кроме того, потребуется маршрутизатор, который можно взять в аренду за 100 долл./месяц (Cisco 1601). Для услуг компании "Телмос" мы пользовались "Базовым тарифом" без разделения трафика при небольших и средних потребностях (стоимость объема трафика, превышающего 2 Гбайт, - 0,04 долл./Мбайт) при абонентской плате 90 долл. При больших потребностях использовался тариф со стоимостью трафика, превышающего 8 Гбайт, 0,035 долл./Мбайт и абонентской платой 280 долл. Компания "Центральный телеграф" при предоставлении услуги берет на себя оплату половины стоимости оборудования, что мы тоже учитывали. При подсчете суммарных расходов за год мы пользовались тарифным планом "Раздельный учет трафика" при небольших и средних потребностях (стоимость трафика, превышающего 5200 Мбайт, составляет 0,005 долл./Мбайт для российского трафика и 0,055 долл./Мбайт для зарубежного при объеме последнего до 1500 Мбайт) с абонентской платой 215 долл. При больших потребностях учитывали стоимость трафика, превышающего 5200 Мбайт, равную 0,005 долл./Мбайт для российского трафика и 0,052 долл./Мбайт для зарубежного (при объеме последнего до 5000 Мбайт), с абонентской платой 215 долл. За услугу компании "Комбеллга" по подключению выделенного канала для доступа в Интернет клиенту предлагается оплатить 50% кабельных работ в размере 3500 долл. Для подсчета суммарных расходов за год работы при небольших и средних потребностях мы использовали тарифный план No 1 (стоимость трафика, превышающего 4 Гбайт, - 0,05 долл./Мбайт и плата за порт 160 долл./месяц). При высоких потребностях использовался тарифный план No 3 с разделенной тарификацией: стоимость российского трафика, превышающего 4 Гбайт, - 0,01 долл./Мбайт; стоимость зарубежного трафика, превышающего 0,4 Гбайт, - 0,065 долл./Мбайт; платой за порт - 160 долл./месяц. Для услуги компании "Голден Телеком" по подключению выделенного (волоконно-оптического) канала для доступа в Интернет при небольших потребностях наиболее экономичен тарифный план L1 - абонентская плата 450 долл., стоимость трафика 50 долл./Гбайт. При средних и больших потребностях оптимален тарифный план L2 - абонентская плата 600 долл., стоимость трафика, превышающего 4 Гбайт, - 40 долл./Гбайт. Кроме того, потребуется маршрутизатор, который можно взять в аренду - за 60 долл./месяц (Cisco 805). В случае услуги "Голден Телеком" доступа в Интернет по Ethernet самым экономичным тарифным планом оказывается Е-4: абонентская плата 130 долл., стоимость трафика, превышающего 800 Мбайт, -0,15 долл./Мбайт.

Выводы и рекомендации

Безусловно, неправильно было бы сравнивать доступ по ADSL, предлагаемый в Москве, как правило, без гарантий скорости, с доступом по выделенным линиям. По нашему опыту, покупая выделенную линию, компания хочет иметь гарантированную полосу пропускания канала. В случае же ADSL на реальную скорость работы влияет качество имеющейся медной пары. Эти виды организации последней мили обладают качественно разными характеристиками по гарантиям и надежности, поэтому их нельзя сравнивать напрямую. Однако, как видно по результатам нашего исследования, они и ориентированы на разные компании.

Компании с небольшими потребностями

1. Для этих компаний наиболее выгодна организация услуг доступа и телефонии на основе технологий xDSL. Из двух компаний, масштабно предоставляющих такие услуги на базе ADSL ("МТУ-Интел" и "Комстар"), и в случае доступа в Интернет, и в случае услуги "Интернет + телефон" с небольшим перевесом победила "МТУ-Интел". При практически одинаковых ценах на инсталляцию канала и стоимости трафика у нее немного меньше ежемесячные абонементные выплаты.

2. Для предоставления комбинированной услуги "Интернет + телефон" прекрасно смотрится предложение "Голден Телеком" на базе Ethernet. Единственное, что стоит отметить, - не исключено, что зона покрытия этой услуги невелика. Из нескольких точек, которые мы выставляли в качестве предложения, "Голден Телеком" смогла обеспечить такую услугу только в одной.

Компании со средними потребностями

1. Для таких компаний ситуация немного другая. Если говорить о доступе в Интернет, более дешевым остается ADSL-канал, однако ценовая дистанция между ним и выделенным каналом сокращается до уровня 50-70 долл. в месяц, в отдельных предложениях их стоимость даже выравнивается. А если вспомнить о том, что выделенный канал по качеству лучше ADSL-канала, то выбор уже совсем не так очевиден, как для компаний с небольшими потребностями. Однако для предоставления конвергентной услуги "Интернет + телефон" ADSL-канал по прежнему остается существенно дешевле.

2. Выделенный канал для предоставления услуги "Интернет + телефон" предложили пять компаний. Как показало наше исследование, при этом до половины годовой стоимости услуги может составить плата за прокладку и инсталляцию канала. Наиболее дешевые варианты предложили "Телмос" и "Центральный телеграф", которые все расходы по инсталляции канал взяли на себя. Если подходить к вопросу буквально, предложение "Центрального телеграфа" самое выгодное. Однако мы отдаем предпочтение "Телмосу", и вот почему. По собранным нами косвенным данным, "Центральный телеграф" может обеспечить такой уровень цен только для точек, находящихся в относительной близости от узлов доступа в его сеть. Так, в случае точки, находящейся на периферии Москвы, менеджеры "Центрального телеграфа" заявили, что прокладка канала возможна, но она обойдется клиенту в 10 тыс. долл. В то же время "Телмос" и для этой точки взял расходы на прокладку на себя.

3. Практически наравне с "Телмосом" идет предложение компании "Комкор". Эта компания весь платеж за инсталляцию канала возложила на плечи клиента, поэтому, несмотря на низкую ежемесячную плату за канал и низкие тарифы по трафику, ее предложение оказалось несколько хуже. Однако заметим, что мы рассчитывали стоимость услуги "Комкор", исходя из средней стоимости инсталляции, а реальная ситуация у конкретной компании может оказаться как хуже, так и лучше.

Компании с высокими потребностями

Для компании с высокими потребностями мы рекомендуем все-таки выбирать услугу на основе выделенного канала. Из услуг доступа в Интернет для таких компаний, согласно нашему исследованию, предложения от трех компаний - "Центральный телеграф", "Телмос" и "Комкор" - с точки зрения цены выступают наравне с ADSL-каналом. Причем это относится как к услуге доступа в Интернет, так и к телефонии (хотя "МТУ-Интел" и в этом случае остается ценовым лидером).

Беспроводной канал и Ethernet

1. В некоторых случаях для компаний может оказаться эффективным предложение на основе беспроводного выделенного канала WALKair от "Голден Телеком". Нас приятно удивил тот факт, что стоимость такого канала и выделенной линии у "Голден Телеком" совершенно одинакова. И это при том, что беспроводной канал, обеспечивая те же гарантии по надежности и качеству, намного быстрее устанавливается и при необходимости может "переехать" вместе с офисом.

2. И еще одно интересное предложение - порт Ethernet 10 Мбит/с (вместо канала 256 кбит/c), также от компании "Голден Телеком". Интересно, что для компаний с малыми потребностями Ethernet-канал оказался дешевле предложений по выделенной линии. Однако вопрос с зоной покрытия этой услуги остается для нас открытым.