На рынке телекоммуникационных услуг в 2002-м и начале 2003 года произошло довольно много интересных событий. Наверное, основная новость прошлого года — это покупки компаний-операторов и продолжающееся укрупнение фирм на московском рынке. Другая тенденция, которая существует уже несколько лет, — активное снижение цен на телефонию. Но в то же время в июле 2002 года «Ростелеком» достаточно резко повысил тарифы на аренду магистральных каналов связи, а вслед за ним в октябре то же самое сделал "ТрансТелеКом". Некоторые альтернативные операторы даже заявили, что в результате их услуги по созданию корпоративных сетей станут нерентабельными и это согласованная акция по вытеснению их с рынка. Именно в этот период активно выходили на рынок услуги построения корпоративных сетей на базе IP VPN. Часть аналитиков отмечала активный — до 80% — рост продаж оборудования для проведения видеоконференций и введения их в корпоративную практику. Появились новые предложения по ADSL-услугам и беспроводным каналам связи. Прокомментировать перечисленные тенденции мы и попросили гостей нашего круглого стола.
Участники круглого стола:Альберт Сафиуллин, директор по маркетингу и развитию услуг «Голден Телеком» От Intelligent Enterprise в круглом столе принимали участие: |
Альберт Сафиуллин:
Думаю, основная тенденция 2002 года — это дальнейшее укрупнение операторов. За прошедший год сформировалось несколько крупных телекоммуникационных групп, которые сконцентрировали в своих руках все основные виды проводной и беспроводной связи. И это предвестник того, что компании готовятся к расширению географии предоставления услуг и к неизбежному обострению конкурентной борьбы.
Важный момент — прежнее активное снижение тарифов на междугороднюю и международную телефонию замедлилось, по отдельным направлениям, я бы даже сказал, остановилось (а на некоторых тарифы и вовсе повысились). Иначе говоря, цена уже достигла дна, операторы подошли к краю, и дальше телефонные тарифы падать не будут. А вот что касается передачи данных, здесь другая ситуация. Тарифы на различные виды доступа в Интернет падают, по нашим данным, на 30—40% в год и будут падать дальше примерно с той же скоростью. Это связано с тем, что дешевеет магистральный IP-трафик, и российский, и зарубежный (хотя последняя миля заметно не дешевеет).
В 2002 году альтернативные операторы по доходам, наконец, превзошли национальных операторов. Альтернативные операторы показали, что они могут эффективно работать и у них есть возможности для развития бизнеса. Дальнейший рост альтернативных операторов очевиден, и инвестиции в этот сектор в 2002 году резко увеличились.
Сергей Уразов:
Да, цены на услуги телефонной связи стабилизировались, причем не только в России. AT&T впервые за столько лет повысила тарифы на телефонию. Тарифы на услуги доступа в Интернет по выделенной линии существенно снизились в Москве и в Санкт-Петербурге, менее быстрыми темпами они изменяются в регионах. Цены на аренду междугородних каналов за прошлый год выросли из-за повышения цен «Ростелекомом», который вынуждает всех остальных операторов держаться на его уровне. Интересный процесс наблюдался на направлении Москва — С.-Петербург: цены на каналы в прошлом году просто провалились. Одновременно со снижением цен происходит развитие услуг. Падение цен позволяет компаниям увеличивать каналы доступа в Интернет, в прошлом году все расширения каналов у существующих клиентов были весьма значительными.
Сергей Шавкунов:
Сегодня в корпоративном секторе спрос на услуги связи и, в частности, услуги соединения удаленных офисов, расположенных в разных регионах страны, заметно возрос. Но в то же время к концу 2002 года рост спроса на IP-емкости для доступа в Интернет замедлился. И наблюдается это не столько в Москве и С.-Петербурге, сколько в регионах. Именно поэтому для стимулирования спроса операторы продолжают снижать цены на IP в регионах — в отличие от столичных рынков, где это падение объясняется перенасыщенностью предложения. Что касается динамики цен на магистральные каналы связи, то тарифы продолжали падать там, где имеется переизбыток установленной емкости (Москва — С.-Петербург), и были несколько повышены для дальних маршрутов (главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке).
Анна Маковкина:
Действительно, на рынке традиционных телекоммуникационных услуг цены стабилизировались. Сегодня повысились требования к качеству услуг и надежности сети. Мы видим неудовлетворенный спрос на широкополосный доступ к сети оператора для взаимодействия офисов и получения набора услуг связи. Крупные компании активно заказывают IP-телефонию, построение VPN на скоростях 10 или 100 Мбит/с. При этом компании стремятся получать эти услуги, используя единый высокоскоростной канал доступа к сети оператора. Интерес к возможностям широкополосного доступа, большой спрос на услуги корпоративной IP-телефонии приводит к уменьшению услуг, предоставляемых традиционным способом.
Альберт Сафиуллин:
Если говорить о приоритетах, то крупные корпоративные клиенты на первое место ставят надежность. Связано это с тем, что у них в штате есть ИТ-менеджеры, которым нужно планировать телекоммуникационную поддержку бизнеса на несколько лет вперед в рамках четкого бюджета. Для них очевидно, что внутренние бизнес-процессы компании не имеют права остановиться из-за тех или иных сбоев со связью. Планирование затрат на связь и ответственность за функционирование информационных процессов побуждают корпоративных клиентов к долгосрочным отношениям с надежным оператором.
Конкретная скорость доступа в процессе принятия решения не так важна. Тем более что большинство альтернативных операторов, имеющих свои магистральные сети, предоставляют ту скорость, которая требуется заказчику для его внутренних технологических процессов. Я бы передвинул критерий скорости доступа на последнее место. Цена и безопасность — тут трудно выбрать, что важнее. Безопасность, пожалуй, идет сразу за надежностью.
Кроме того, наблюдается такая особенность российских компаний: многие из них в процессе выбора оператора интегрированных услуг «телефония + Интернет» большее внимание уделяют тому, какой доступ в Интернет и на каких условиях им предлагают, но при этом их основные расходы на связь впоследствии по-прежнему ложатся на телефонию. Другими словами, при том, что основную долю расходов клиента явно составляют платежи за телефонные услуги (IDC полагает, что сейчас до 80% затрат абонентов фиксированных линий по всему миру приходится на телефонию. — Прим. ред.), критерием выбора пакета услуг оказывается вид и качество доступа в Интернет. Такой вот парадокс.
Сергей Уразов:
У нас похожая картина. Мы проводили опрос среди наших клиентов, и ответы распределились так: надежность, качество предоставляемых услуг, цена и безопасность. Для компании, которая переносит свои информационные процессы на построенную корпоративную сеть, жизненно важно, чтобы эта сеть работала надежно, постоянно, без перерыва, чтобы обещанные параметры качества сервиса выдерживались. Должна быть также обеспечена безопасность сети.
Сейчас компании все больше запрашивают решение «под ключ», включая и поставку оборудования в составе услуги, его обслуживание. ИТ-отделу более выгодно передать обслуживание оборудования на аутсорсинг. В этом случае важно, чтобы было заключено соглашение об уровне поддержки сервиса, когда оператор гарантирует качество функционирования предложенного решения.
Анна Маковкина:
Проблема, которая стоит перед крупным предприятием, — это вопрос выбора оператора, который предложит лучшее индивидуальное решение. С нашей точки зрения приоритеты корпоративных пользователей распределяются так: надежность, скорость, безопасность, цена. Как правило, крупные операторы обеспечивают надежность и безопасность за счет своей выделенной сетевой инфраструктуры. При этом в условиях конкуренции на московском рынке телекоммуникаций и при соблюдении первых трех приоритетов цена варьируется в относительно узких пределах и зачастую совершенно непринципиальна. Компании также часто обращаются с проблемой оптимизации расходов на связь.
???
Давайте перейдем к конкретным услугам. Многие специалисты отмечают, что в последнее время большим спросом пользуются услуги IP VPN и услуги телефонии все более смещаются к корпоративной IP-телефонии. По данным In-Stat/MDR, в США из опрошенных 436 компаний 90% уже пользуются IP VPN либо планируют их использование в течение ближайших двух лет. Аналитики In-Stat/MDR считают, что сети IP VPN растут быстрее, чем сети Frame Relay и АТМ. В России рынок IP-услуг (VoIP, передача данных, Интернет, VPN) вырос, по различным оценкам, на величину от 20 до 40%.
Сергей Кошкин:
Изменение в 2002 году ситуации на рынке цифровых каналов (практически параллельное увеличение цен на магистральные каналы у основных первичных операторов, таких, как «Ростелеком») заставило очень многих клиентов обратить самый пристальный взгляд на построение сети на базе протокола IP. В принципе за последние три года количество компаний, как правило, мультинациональных, построивших свои сети на базе IP, было достаточно велико. Но в последнее время именно IP VPN определяет развитие и будущее корпоративных сетей. Поэтому мы будем делать ставку на IP.
Сергей Уразов:
Развитие услуг VoIP, IP-телефонии, видео по IP идет достаточно бурно. Все больше и больше компаний хотят получить услуги IP-телефонии. Причины разные: либо они переезжают, либо устарела используемая АТС, и компании рассматривают вариант IP PBX. Заметен явный интерес к этой технологии, но если раньше он был скорее рекламным, то сейчас это интерес конкретный, деловой. Все эти услуги — отличное дополнение к услугам построения корпоративных сетей на базе IP VPN.
Сергей Шавкунов:
Согласен, сейчас наблюдается большой технологический рывок. IP-технология позволяет предложить корпоративному клиенту разные услуги, из которых он может составить нужный ему набор. Это не только выделенный канал, как 4—5 лет назад, но и набор качественных услуг, например, услуг безопасности и аренды приложений.
???
Варианты решений для построения корпоративных сетей очевидны: выделенные каналы, Frame Relay либо IP VPN. Но в основном корпоративные клиенты в последние 3—5 лет выбирали технологии построения распределенных корпоративных сетей. У компаний есть сети и корпоративная телефония, и они не хотят уходить от этих технологий, поскольку старые решения часто весьма привлекательны с точки зрения экономии. И компании не готовы быстро инвестировать в новые технологии, пусть даже самые передовые. Так, по данным In-Stat/MDR в США, около 90% пользователей VPN предпочитают не обращаться к услугам операторов, а из соображений безопасности самостоятельно строят IP VPN.
Сергей Уразов:
По нашему мнению, IP VPN — самая перспективная технология построения корпоративных сетей. Но если у компании есть конкретные технологические приоритеты, мы готовы построить корпоративную сеть и на базе других протоколов, Frame Relay, например. Иногда существует более выгодное для компании решение, это может быть некий симбиоз IP VPN, Frame Relay и выделенных каналов. Может быть «чистая» сеть Frame Relay, потому что она более подходит для конкретных нужд компании.
???
Но симбиоз — это всегда более тяжелое решение, невозможно долго тянуть за собой «хвост» старых решений. И как тогда быть с преимуществами IP-технологии: более низкой ценой при возможности построения сети с качеством предоставления услуг, практически аналогичным выделенным каналам, простотой, управляемостью и гибкостью? Получается, что компания все-таки выбирает менее выгодное решение. Кроме того, ведь в стратегическом плане технология IP однозначно выигрышна.
Сергей Кошкин:
Да, иногда ИТ-менеджеры негативно относятся к тому, чтобы полностью строить свои сети на базе IP. У нас есть большой опыт перехода от Frame Relay к IP, и мы убеждаем компании это сделать. Сразу же компания в месяц платит меньше. Но, несмотря на все это, на практике мы сталкивались с такой ситуацией: даже понимая всю несомненную прогрессивность данной технологии и то, что дорогой выделенный канал приходится экономить, обеспечивать необходимую компрессию голосовых вызовов (нельзя, скажем, под один телефонный разговор использовать 64 Кбит/c, иначе компания вообще разорится) — даже понимая все это, компании часто в качестве основного канала имеют выделенный, а в качестве резервного начинают использовать, тестировать канал IP VPN.
По нашим расчетам, переход на IP-сети обычно окупается примерно через два года. Кроме того, ИТ-менеджер знает, что через два года, используя старую технологию, он неизбежно отстанет. Мы считаем, что IP-инфраструктура окупается и это хорошая инвестиция.
Альберт Сафиуллин:
Кроме того, отнюдь не все ИТ-менеджеры окончательно убедились в том, что IP им выгоднее. ИТ-менеджер должен взять на себя риск внедрения новой технологии без остановки бизнес-процессов внутри компании. Кроме того, он должен объяснить своему руководству, почему новая технология требует покупки нового оборудования и что делать со старым, которое еще не успело амортизироваться. Притом все это нужно сделать не в одном месте, а в десятках офисов, филиалов или заводов. Если он допустит ошибку, его могут на следующий день уволить. Поэтому есть большая инерция в принятии решения. Да, Frame Relay — это не самая современная технология, но она занимает подавляющую часть рынка. У 95% крупных компаний есть «старая» сеть Frame Relay, которую когда-то придется модернизировать, и они будут очень долго мигрировать на IP. «Голден Телеком» пока не заявлял о начале коммерческой эксплуатации услуг IP VPN, но мы работаем над этим.
Сергей Шавкунов:
Действительно, для компаний, у которых уже есть виртуальная частная сеть, построенная на каких-либо каналах, прямых причин переходить на новую технологию, в общем, нет. В первую очередь ей необходимо окупить ранее сделанные инвестиции в инфраструктуру связи. Выделенные каналы дороже, однако зачастую компании согласны приобрести пусть дорогое, но надежное и проверенное решение. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. Рано или поздно такая компания будет испытывать потребность в новых услугах. Например, в будущем она планирует организовать видеоконференции, а эти технологии сейчас, можно сказать, начинают входить в стандартный набор услуг. Организация видеоконференций на выделенных каналах обойдется очень дорого. При наличии же IP VPN эти услуги будут доступны, так как компания будет платить не за содержание канала, а за трафик.
Аргумент в пользу перехода на новую технологию — возможность получения совершенно новых услуг. Уже сейчас компании пробуют реализовать видеоконференции на IP VPN, и это стимулирует их к постепенному переводу всех остальных сервисов на IP. На мой взгляд, IP VPN как раз выполнила ту роль, которую лет семь-восемь назад отводили ISDN, надеясь, что с появлением ISDN пользователи начнут внедрять видеоконференции. Но ISDN эту роль не сыграла, а у VPN такая возможность есть.
Фактически возможность расширения сети в дальнейшем, не только по скорости передачи, но и по комплексу оказываемых услуг, — это стратегическая надежность для бизнеса компании. И это один из важнейших аргументов в пользу новых решений на основе IP-технологий.
???
На последнем CeBIT заметным событием стало объявление о предоставлении оператором портов 100 Мбит/c. Немецкая Deutsche Telekom и голландская BT Netherlands анонсировали услуги, которые позволят компаниям в Германии и Нидерландах соединять свои локальные сети по интерфейсу Fast Ethernet. Подключение будет происходить напрямую через Ethernet-порты оптического мультиплексора в сети оператора.
Альберт Сафиуллин:
Да, это очень важная тенденция. Если компания имеет несколько локальных сетей на базе Ethernet 10/100 Мбит, то сегодня становится реальным объединение этих локальных сетей на скоростях 10/100 Мбит/с в одну «виртуальную» локальную сеть. Использование каналов E1 (2 Мбит) для связи LAN-to-LAN достаточно распространено сегодня, но не позволяет 5—10 офисам компании чувствовать себя действительно едиными в рамках общей корпоративной локальной сети. Предоставление полосы 100 Мбит/с позволяет ИТ-менеджерам реализовать доступ ко всем корпоративным приложениям на любой рабочей станции и сделать локальную сеть «прозрачной». Использование традиционных сетей SDH — не самое экономичное решение для предоставления конечным клиентам скоростей 10/100 Мбит/с. Поэтому операторы развивают свои оптические сети в сторону Gigabit Ethernet. «Голден Телеком» уже построил первый фрагмент такой сети в Москве. Мне кажется, что в течение года Gigabit Ethernet появится и в С.-Петербурге, и тогда многие компании смогут по-настоящему объединять свои офисы в этих городах.
???
Перейдем к качеству обслуживания. Существуют отраслевые нормативы, определяющие качество обслуживания клиентов. Внутренние нормативы многих операторов выше, чем отраслевые. В контрактных обязательствах оператора перед клиентом могут быть прописаны специальные параметры, определяющие качество услуг. Если говорить о каналах передачи данных, каналах точка-точка или о телефонии, то подобные обязательства существуют давно. У многих операторов условия, которые касаются качества телефонии, прописаны в каждом контракте.
В последнее время довольно много разговоров идет вокруг SLA-соглашений. Смысл SLA не только в том, что постулируются какие-то параметры качества услуг, но и в том, что оператор несет финансовую и юридическую ответственность за их соблюдение. В таком соглашении явно прописаны санкции, штрафы и так далее. И потребность в SLA возникла с появлением новых услуг, связанных с IP, когда передается трафик разного качества. В мире SLA-соглашения достаточно распространены. Согласно данным In-Stat/MDR, 72% всех компаний США, использующих IP VPN, подписали или планируют подписать подобные соглашения.
Сергей Уразов:
SLA — это не просто соглашение о том, что сервис будет доступен определенный процент времени, что время восстановления будет меньше определенных пределов, но и соглашение, фиксирующее, что будет поддерживаться ряд параметров, специфичных именно для этого сервиса. Скажем, пороговое значение максимальных задержек передачи пакетов, потери пакетов и другие параметры для IP VPN. Таких соглашений сейчас становится все больше и больше. Любая международная компания при заказе услуг связи этот вопрос поднимает обязательно. И российские компании все больше внимания стали обращать на гарантии по SLA. Логика понятна — клиенты хотят получать услуги связи, качество которых гарантировано обязательствами оператора.
Сергей Кошкин:
На SLA мы делаем большой упор. Если рассматривать всех наших корпоративных клиентов, из них SLA использует чуть меньше 20%. Но если говорить о крупных клиентах, то эта цифра превысит 75—80% — эти компании платят за надежность и безопасность. Из иностранных компаний, работающих с нами, без исключения 100% заключили SLA-соглашения. Для них это уже норма ведения бизнеса. Цены тут не главное, иностранные компании платят за удобство.
Альберт Сафиуллин:
Добавлю, что соглашения SLA могут быть публичными и индивидуальными. Пока не видно, чтобы российские и большинство западных операторов шли на публикацию в широкой печати параметров качества, которые они гарантируют. Да, индивидуально SLA применяют почти все, но почти никто не решается открыть их на общее обозрение. В наших контрактах на традиционные услуги передачи данных или телефонии параметры SLA были всегда.
???
Год назад номером один на рынке телекоммуникационных услуг для средних и малых предприятий можно было назвать широкополосный доступ в Интернет. Среди средств организации широкополосного доступа уверенно лидирует технология DSL. По оценке The Yankee Group, вплоть до 2006 года объем рынка широкополосного доступа в Западной Европе будет ежегодно расти в среднем на 68%, причем чуть менее 90% составят подключения по DSL-технологиям. Примерно половину этих каналов приобретут предприятия малого и среднего бизнеса. Российский рынок DSL также растет, а недавние акции «Точки.ру» по снижению стоимости установки привели к тому, что количество абонентов начало расти более высокими темпами.
Анна Маковкина:
У московских компаний малого и среднего бизнеса потребности в услугах связи — телефонии и доступа в Интернет — не удовлетворены. По опыту ADSL-проекта «Комстар» можно сказать, что пользователи заказывают организацию канала ADSL по существующей медной паре одновременно для дополнительных телефонных линий и доступа в Интернет — 80% пользователей приобретают услуги в комплексе. Среди компаний малого и среднего бизнеса востребованы также услуги, организуемые по сети ISDN. Если говорить о приоритетах таких компаний, то для них важнее всего цена, на втором месте идет скорость и на последнем — надежность.
Предприятия охотно приобретают ADSL-услуги, причем 4/5 из них — доступ в Интернет и телефонию в комплексе. Вместе с тем на сегодняшний день услуга широкополосного доступа — пока еще дорогое удовольствие для средних и малых предприятий. Стоимость все еще слишком высока, чтобы эта услуга получила массовое распространение. Мы это понимаем и используем все возможности снижения цен.
Альберт Сафиуллин:
Несколько лет «Голден Телеком» успешно развивает услуги на базе SDSL в Москве и С.-Петербурге. Хорошо развивается проект ADSL в Нижнем Новгороде. Мы сознательно выбрали технологию SDSL для предоставления в первую очередь интегрированных услуг: «Интернет + телефония» для малого бизнеса, для компаний, которым нужен одновременно экономичный и быстрый доступ в Интернет и от 1 до 4 телефонных линий с гарантированным качеством. Спрос на услуги, которые основаны на использовании существующих медных пар городских телефонных сетей (по технологии ADSL или SDSL), быстро растет, прирост подключений составляет около 50—60% в год. «Голден Телеком» за год практически удвоил количество SDSL-подключений (сейчас их более 2,5 тыс.).
???
Давайте посмотрим, чем в Москве можно воспользоваться небольшому офису для широкополосного доступа в Интернет. Одно из решений — ADSL при наличии медных кабелей, но они есть далеко не везде. В Москве построена масса зданий, на которые МГТС никогда не рассчитывала. и там ее линий просто нет. Многие компании расположены на первом этаже жилых домов, и номеров свободных там нет. Выделенную линию проводить дорого. Возможное решение — беспроводной доступ, который бурно развивается в мире. По данным IDC, в 2002 году количество беспроводных сетей в Европе увеличилось почти на 330%, и, по оценкам компании, такие темпы роста сохранятся и в 2003 году. С другой стороны, например, в Великобритании беспроводная сеть Liberty Broadband, ориентирующаяся на малый и средний бизнес, не выдержав конкуренции со стороны ADSL-предложений British Telecom, вынуждена была начать процедуру ликвидации.
Альберт Сафиуллин:
Безусловно, у беспроводного доступа есть целый ряд преимуществ: быстрое развертывание сети с охватом большой территории и быстрое предоставление услуг клиентам. Там, где для прокладки кабеля требуются месяцы, беспроводной терминал устанавливается за несколько дней. Развитие беспроводного доступа — это часть стратегии «Голден Телеком». Мы более двух лет эксплуатируем беспроводные сети городского масштаба в Москве и С.-Петербурге и постоянно увеличиваем количество базовых станций, так как этого требует растущий спрос на радиодоступ. Мы планируем развертывание беспроводных сетей и в ряде регионов. Потребность в таком виде доступа в Москве однозначно есть, и количество компаний, купивших эту услугу, быстро увеличивается. Когда мы запускали беспроводной проект, то в первую очередь рассчитывали на спрос со стороны компаний, офисы которых расположены где-то на периферии Москвы, возле МКАД, в промзонах и т. п. Однако оказалось, что услуга востребована и в центре Москвы. Просто офисы многих малых предприятий не оборудованы никакой проводной связью.
Сергей Уразов:
Для подключения офисов клиентов к сети оператора всегда необходимо решить вопрос последней мили. С точки зрения «Эквант», беспроводной доступ может стать не дополнительным, а иногда даже основным вариантом, в зависимости от реальной ситуации с прокладкой оптоволокна или наличием свободных медных пар. Мы рассматриваем беспроводной доступ как весьма конкурентоспособный вариант организации последней мили, а нередко и наиболее эффективный.
